Agence Patrimoine c'est quoi ?

Agence Patrimoine est un cabinet de conseil patrimonial indépendant
entièrement dédié à l’accompagnement sur mesure des particuliers et des dirigeants d’entreprise.

Notre vision du métier, consiste à délivrer un conseil personnalisé fondé sur la prise en compte de vos objectifs. Notre approche globale tend ainsi à réduire les incertitudes liées aux contextes économique, fiscal et juridique mouvants.

Nous veillons donc à vous présenter des solutions simples, compréhensibles et adaptables dans le temps.

Agence Patrimoine, qui sommes nous ?

Loïc NORMAND, Xavier TENET Associés – Gérants de la SARL AGENCE PATRIMOINE.

Nous totalisons plus de 20 ans d’expérience auprès des savoyards chefs d’entreprise et particuliers
et sommes tous deux diplômés du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.

Nos partenaires

Les partenaires sélectionnés sont à l'image de notre vision de l'indépendance :

approche long terme, réactivité, et services de gestions novateurs